Verkaufspipeline

Die Verkaufspipeline zeigt das Geld, das noch in Ihren offenen Offerten steckt — jedes Angebot, das noch nicht zu einem Auftrag geworden ist. Sie gruppiert diese Offerten nach Kunde, sodass Sie sehen, wer das grösste noch abzuschliessende Geschäftspotenzial hat.

Für jeden Kunden summiert der Bericht den Nettobetrag (ohne Steuer) seiner offenen Offerten und rechnet jede Offerte über den auf der Offerte gespeicherten Wechselkurs in Ihre Standardwährung um. Offerten mit dem Status Bestellt werden ausgeschlossen, da diese bereits zu Verkäufen geworden sind.

Bericht öffnen

Gehen Sie zu Statistiken → Verkaufspipeline. Der Bericht öffnet sich mit der vollständigen Liste der Kunden mit offenen Offerten, nach Wert absteigend sortiert.

Diagramm oder Liste

Mit dem Ansichtsumschalter oben links wechseln Sie zwischen zwei Darstellungen derselben Daten:

• Diagramm — ein Balkendiagramm Ihrer Top-25-Kunden nach dem Wert der offenen Offerten, der höchste Balken zuerst. Die Kundennamen stehen entlang der unteren Achse.
• Liste — die vollständige, sortierbare Tabelle aller Kunden mit offenen Offerten (ohne 25-Zeilen-Grenze). Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren und blättern Sie durch die Ergebnisse.

Die Liste hat drei Spalten:

• Stufe — der Kunde (die Kundenadresse, zu der die Offerten gehören).
• Betrag — der Gesamtwert der offenen Offerten dieses Kunden, in Ihrer Standardwährung.
• Anzahl — wie viele offene Offerten diesen Betrag ergeben.

Bericht filtern

Drei Filter grenzen die Anzeige ein, sowohl im Diagramm als auch in der Liste:

• Periode — wählen Sie Alle, Jahr oder Periode. Alle zählt jede offene Offerte unabhängig vom Datum. Jahr beschränkt sie auf ein einzelnes Geschäftsjahr, das Sie aus dem Dropdown wählen. Periode lässt Sie ein Von- und ein Bis-Datum setzen. Die Daten beziehen sich auf das Erstelldatum der jeweiligen Offerte.
• Kunde — wählen Sie einen einzelnen Kunden aus dem durchsuchbaren Dropdown, um den Bericht nur auf ihn zu fokussieren. Beginnen Sie zu tippen, um die Liste zu filtern. Ist ein Kunde ausgewählt, zeigt der Bericht nur dessen offene Offerten.

Die Filter wirken zusammen und die URL wird beim Ändern aktualisiert, sodass Sie eine gefilterte Ansicht speichern oder teilen können.

Export

Über die Export-Schaltfläche oberhalb der Liste laden Sie die aktuelle Pipeline (wie gefiltert) als Tabellendatei herunter, um sie zu teilen oder offline zu bearbeiten.

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