Kontakte zu einem Kunden hinzufügen
Erfassen Sie die einzelnen Ansprechpersonen bei einem Kunden – jede mit eigenen Angaben.
Ein Kundendatensatz enthält die Firma bzw. die Hauptadresse. Kontakte sind die einzelnen Ansprechpersonen dort – zum Beispiel ein Einkäufer, eine Buchhalterin oder ein Lagerleiter – jeweils mit eigenem Telefon, E-Mail und Funktion.
Kontakt hinzufügen
- Öffnen Sie den Kunden in Adressen und speichern Sie ihn mindestens einmal (Kontakte erscheinen erst, wenn der Kunde existiert).
- Suchen Sie auf der Bearbeitungsseite des Kunden den Abschnitt Kontakte.
- Klicken Sie auf Neu erstellen.
- Erfassen Sie die Angaben des Kontakts und klicken Sie auf Speichern.
Der Kontakt erscheint nun in der Liste Kontakte auf der Kundenseite.
Kontakt bearbeiten oder entfernen
Verwenden Sie in der Liste Kontakte die Zeilenaktionen, um die Angaben eines Kontakts zu bearbeiten oder einen nicht mehr benötigten Kontakt zu löschen.
Verwandt: Kunde erstellen.
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