Kunden
Verwalten Sie die Personen und Firmen, an die Sie verkaufen – mit Kontakten, Historie und Rechnungsangaben.
Kunden sind die Personen und Firmen, an die Sie verkaufen. Ein Kundendatensatz hält Adressen, Kontakte, Historie und Rechnungseinstellungen an einem Ort bereit – einsatzbereit für Offerten, Lieferscheine und Rechnungen.
Dies ist die Hauptliste, auf der Sie landen, wenn Sie Adressen öffnen.
Kunde erstellen
Erfassen Sie einen neuen Kunden in Ihrem CRM – mit Kontakt-, Liefer- und Rechnungsangaben.
Kontakte zu einem Kunden hinzufügen
Erfassen Sie die einzelnen Ansprechpersonen bei einem Kunden – jede mit eigenen Angaben.
Dokumente und Termine zu einem Kunden erfassen
Hängen Sie Dateien an und protokollieren Sie Termine, damit jeder Kunde eine vollständige Historie an einem Ort behält.
Spezialpreise und Artikelangebote für einen Kunden festlegen
Geben Sie einem bestimmten Kunden eigene Preise oder feste Angebote auf ausgewählte Artikel.
Standard-Bemerkungen für einen Kunden festlegen
Hinterlegen Sie Standardtext, der automatisch auf den Dokumenten dieses Kunden erscheint.
Doppelte Kunden zusammenfassen
Führen Sie zwei Datensätze desselben Kunden zu einem zusammen und behalten Sie die Historie gemeinsam.
Kunden importieren und exportieren
Laden Sie Kunden per Datei in grossen Mengen und exportieren Sie Ihre Kundenliste zur Sicherung oder Bearbeitung.