Kunde erstellen
Erfassen Sie einen neuen Kunden in Ihrem CRM – mit Kontakt-, Liefer- und Rechnungsangaben.
Ein Kunde (eine «Adresse») ist jede Person oder Firma, an die Sie verkaufen. Jede Rechnung, Lieferung oder Offerte beginnt bei einem Kundendatensatz.
Kundenliste öffnen
Gehen Sie zu Adressen. Damit öffnen Sie Ihre Kundenliste, in der Sie suchen, nach PLZ, Status, Benutzergruppe, Verkäufer oder Label filtern und jeden Kunden zum Bearbeiten öffnen können.
Neuen Kunden erfassen
- Klicken Sie in Adressen auf Neu erstellen.
- Wählen Sie oben den Adresstyp: Firma oder Privat.
- Firma zeigt Felder für Firmenname und Abteilung.
- Privat zeigt Anrede, Vorname und Nachname sowie eine Mobilnummer.
- Erfassen Sie die Hauptangaben: Name, Strasse, Postfach, PLZ, Ort und Land.
- Ergänzen Sie rechts die Kontaktdaten: Telefon, Fax, E-Mail und Webseite.
- Weisen Sie optional eine Benutzergruppe zu und fügen Sie Bemerkungen hinzu.
- Klicken Sie auf Speichern.
Abweichende Lieferadresse hinzufügen
Wenn die Ware an einen anderen Ort als die Rechnungsadresse geliefert werden soll, aktivieren Sie Abweichende Lieferadresse. Es erscheint ein zweiter Block, in dem Sie Name, Strasse, PLZ, Ort und Land der Lieferung erfassen.
Rechnungs- und weitere Einstellungen
Scrollen Sie zum Abschnitt Einstellungen, um festzulegen, wie dieser Kunde verrechnet und betreut wird:
- Zahlungskonditionen und Währung
- Zuständiger Verkäufer
- Sprache für Dokumente und E-Mails
- Steuer und UID-/MwSt.-Nummer
- Gesamtrabatt für seine Bestellungen
- Datum Kunde seit
Nach dem Speichern
Sobald der Kunde gespeichert ist, erscheinen auf der Bearbeitungsseite weitere Abschnitte – Kontakte, Dokumente, Termine, Rechnungen und mehr –, sodass Sie eine vollständige Historie zum Konto aufbauen können. Siehe Kontakte zu einem Kunden hinzufügen und Dokumente und Termine zu einem Kunden erfassen.
Sie können ein Dokument auch direkt vom Kunden aus starten: Verwenden Sie oben auf der Bearbeitungsseite Auftragsbestätigung erstellen.
War dieser Artikel hilfreich?