Konfiguration
Konfiguration ist die zentrale Stelle für Konto- und Systemeinstellungen — Firmendaten, MwSt., Währungen, Kassengeräte, Vorlagen, Standardtexte und Berichte.
Der Bereich Konfiguration ist die zentrale Stelle für alles, was das Verhalten von Vinosoft für Ihr Geschäft steuert. Hier richten Sie Ihr Konto und Ihre Firmendaten ein, die Referenzlisten, auf die Ihre Dokumente zurückgreifen (MwSt.-Sätze, Währungen, Zahlungsbedingungen, Versandarten), Ihre Kassengeräte sowie die Vorlagen und Berichte, die Ihre gedruckten und per E-Mail versandten Dokumente prägen.
Die meisten davon sind einmalige oder gelegentliche Einrichtungsaufgaben. Wenn sie einmal richtig gesetzt sind, verwendet der Rest von Vinosoft — Verkaufsdokumente, der Shop, Statistiken — sie automatisch.
Was enthalten ist
Konfiguration ist in mehrere Unterseiten gegliedert:
- Allgemeine Konfiguration — Ihr Konto, Stammdaten und die vielen systemweiten Einstellungen: Stammadresse, Artikel-Standardwerte, SMTP für den E-Mail-Versand, Shop-Optionen, benutzerdefinierte Felder, Dokumentvorlagen, Drucker, ESR, verbundene Apps und HelpScout.
- Einstellungen — die Referenzlisten, auf die Ihre Dokumente zurückgreifen: MwSt.-Angaben, Währungen, Zahlungsbedingungen, Länder, Versandarten, Lieferzeiten, Finanz- und Layout-Optionen sowie Einstellungen für Kassengeräte.
- Standardtext — wiederverwendbare Textbausteine (etwa Einleitungen und Fusszeilen), die Sie in Offerten, Rechnungen und andere Dokumente einfügen.
- Gelöschte Elemente — ein Papierkorb für entfernte Datensätze, damit Sie diese prüfen oder wiederherstellen können.
- Berichtskonfiguration — die Vorlagen, Layouts, Preislisten und QR-/ESR-Einstellungen hinter Ihren generierten Berichten und Dokumenten.
Öffnen Sie den Bereich über das Hauptmenü und wählen Sie dann oben die gewünschte Unterseite.
Allgemeine Konfiguration
Die Seite Allgemein enthält Ihr Konto, die Firmenstammdaten, Artikel-Standardwerte, E-Mail, Drucker, API-Apps und weitere systemweite Einstellungen.
Einstellungen
In den Einstellungen pflegen Sie die Stammdaten, die Vinosoft überall wiederverwendet — MwSt.-Sätze, Währungen, Länder, Lieferzeiten, Versandarten, Zahlungsbedingungen sowie Finanz-, Layout- und Berichtsvorgaben.
Standardtext
Richten Sie die wiederverwendbaren Standardtexte ein, die Vinosoft auf Ihren Offerten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Zahlungserinnerungen druckt oder per E-Mail versendet.
Gelöschte Elemente
Der Papierkorb von Vinosoft — durchsuchen Sie gelöschte Datensätze nach Typ und stellen Sie versehentlich entfernte wieder her.
Berichtskonfiguration
Bestimmen Sie das Aussehen und den Wortlaut Ihrer gedruckten Dokumente — Vorlagen, Layout, Texte, Preislisten sowie Schweizer QR-Rechnung und ESR-Einstellungen.