Angebots-Statistik

Die Ansicht Angebote listet die Angebote, die ein für die Partnerschaft relevantes Ergebnis erreicht haben — jene, die abgeschlossen oder in einen Auftrag umgewandelt wurden. Jede Zeile ist ein Angebot, sortiert nach Datum mit dem neuesten zuerst.

Ansicht öffnen

Gehen Sie zu Statistik → Partnerschaft → Angebote. Das Raster zeigt eine Zeile je abgeschlossenem oder bestelltem Angebot mit diesen Spalten:

• Datum — wann das Angebot erstellt wurde.
• Nummer — die Angebotsnummer, formatiert mit Ihrer Nummerierungsvorlage.
• Kundenname — der Kunde auf dem Angebot (Person oder Firma).
• Summe — der Angebotswert in seiner Währung.
• Währung — die Währung der Summe.
• Status — der Angebotsstatus (abgeschlossen oder bestellt).
• Verkäufer — der Verkäufer, der das Angebot erstellt hat, oder Ihr Firmenname, falls keiner zugeordnet ist.
• Referenz — der Referenztext des Angebots.

Liste filtern

Nutzen Sie die Filterzeile über dem Raster:

• Periode — wählen Sie eine vordefinierte Periode oder einen Bereich Datum von / Datum bis oder ein einzelnes Jahr, um die Liste einzugrenzen.
• Verkäufer — beschränkt die Liste auf einen Verkäufer. Das Dropdown ist durchsuchbar.

Klicken Sie auf Anwenden, um das Raster mit Ihren Filtern neu zu laden. Über die Spaltenköpfe können Sie zudem sortieren und blättern.

Nach Excel exportieren

Über den Export des Rasters laden Sie die aktuelle Liste als Excel-Datei herunter, bereit zum Archivieren oder Weitergeben.

Related: Partnerschaft. Siehe auch Auftrags-Statistik für die Auftragsseite desselben Reports und Der Partnerschafts-Report für die Periodenzusammenfassung.