Lieferscheine

Im Bereich Lieferscheine erstellen und verwalten Sie die Dokumente, die Ihre Lieferungen an Kunden begleiten. Ein Lieferschein listet auf, was physisch mit einer Bestellung ausgeliefert wird, damit Sie und der Kunde einen Nachweis über die gelieferten Positionen haben.

In der Abfolge der Verkaufsdokumente ist der Lieferschein das dritte Dokument: Aus einer Offerte wird ein Auftrag, aus dem Auftrag entsteht beim Kommissionieren und Versenden ein Lieferschein, und der Lieferschein wird später in eine Rechnung umgewandelt.

Offerte → Auftrag → Lieferschein → Rechnung

In der Regel beginnen Sie nicht mit einem leeren Lieferschein. Ein Lieferschein wird aus einem Auftrag erzeugt, sobald Sie versandbereit sind, sodass Kunde, Adressen und Positionen automatisch übernommen werden. Sie können bei Bedarf aber auch direkt einen neuen Lieferschein anlegen.

So funktionieren die Status-Tabs

Die Liste am oberen Rand des Bereichs ist in Tabs unterteilt, die Ihre Lieferscheine danach gruppieren, wo sie im Versandprozess stehen. Ein Lieferschein wandert normalerweise von links nach rechts – von Offen über Gedruckt zu Geliefert und anschliessend in History, sobald er vollständig abgearbeitet ist. Wählen Sie einen Tab, um nur die Lieferscheine in diesem Status zu sehen.

Offen

Neue Lieferscheine, die noch in Vorbereitung sind. Ein Lieferschein landet hier, wenn er erstellt oder aus einem Auftrag erzeugt wurde, die Ware aber noch nicht versendet ist. Nutzen Sie diesen Tab als Arbeitsliste: Prüfen Sie Adressen und Positionen, passen Sie Mengen an und machen Sie jeden Lieferschein zum Drucken und Versenden bereit.

Gedruckt

Lieferscheine, die Sie gedruckt haben. Durch das Drucken wandert ein Lieferschein hierher – ein Zeichen dafür, dass die Unterlagen fertig sind und die Sendung gepackt und übergabebereit ist. Behalten Sie in diesem Tab die Lieferscheine im Blick, die den Betrieb noch verlassen müssen.

Geliefert

Lieferscheine für Ware, die dem Kunden übergeben oder zugestellt wurde. Wenn Sie einen Lieferschein als Geliefert markieren, bestätigen Sie, dass die Lieferung abgeschlossen ist. In der Regel ist dies der Zeitpunkt, an dem der Lieferschein in eine Rechnung umgewandelt werden kann.

History

Das Archiv der abgeschlossenen Lieferscheine. Sobald ein Lieferschein erledigt ist – geliefert und, wo zutreffend, verrechnet –, wandert er in History, damit Ihre aktiven Tabs auf die laufende Arbeit fokussiert bleiben. In diesem Tab schlagen Sie vergangene Lieferungen eines Kunden nach.

Gelöscht

Lieferscheine, die Sie entfernt haben. Beim Löschen wird ein Lieferschein aus den aktiven Tabs genommen, aber hier aufbewahrt statt endgültig gelöscht, sodass Sie einen Nachweis haben und nachvollziehen können, was entfernt wurde.